JP Morgan y los fondos dueños de Naviera Armas encargan la venta de la compañía
Encargan al asesor Houlihan Lokey la venta de la compañía donde se postulan con fuerza Balearia y Grimaldi
Los fondos acreedores, que salvaban de la quiebra Naviera Armas el pasado abril, vislumbran una venta de la compañía. Cuentan con Houlihan Lokey, el asesor de la compañía en la reestructuración, como banco encargado de pilotar este proceso. Y a dos posibles inversores, Grimaldi y Balearia, según indican fuentes financieras el diario especializado 5 días de El País.
Los inversores liderados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor han acordado reducir sustancialmente el pasivo de la compañía canaria de transporte marítimo, al pasar la deuda de la compañía de los 445,9 millones a los 178 millones gracias a un proceso de recapitalzación de deuda y conversión en capital. Han acordado postergar los vencimientos a 2026 e inyectar hasta 73,3 millones al grupo para cubrir sus necesidades de liquidez mientras se cierra esta refinanciación.
De esta forma se han hecho con el 94% del capital. Han dejado a los fundadores, la familia Armas, con un 6%. Y han impuesto una dirección transitoria, con Sergio Vélez, mananing director de FTI, como consejero delegado.
Aun antes de que arranque la venta ya hay dos candidatos claros, que sondearon una operación a finales del año pasado. El primero es Balearia, cuyo presidente, Adolfo Utor, ya afirmó en una entrevista con CincoDías que su intención era hacerse con su rival. La idea es crear un gran grupo español del transporte marítimo, capaz de hacer frente a sus competidores, Grimaldi y MSC Cruceros.
Los italianos son los otros grandes contendientes. En 2021 acordaron la compra de las rutas de Naviera Armas en Baleares, parte de Transmediterránea, una compañía que los canarios compraron a Acciona en 2018 por 420 millones. El mercado también especula con que ahora se lancen a por el resto de la empresa.
